国产ARM路尽，华为、飞腾骑虎难下

 出品 | 「于见专栏」

从2019年ARM公司对华实施针对性断供，再到版本收费分成模式升级与客户抢利润，2025年，ARM授权费用再次飙升300%，下游芯片商生存空间已经压缩到极致。

毋庸置疑，最糟心的莫过于受到政治和商业双重制裁的国产ARM芯片。鲲鹏CPU停滞6年，只能停留在920版本小幅改进，麒麟芯片更一度成为“绝版”。飞腾CPU同样只能在ARM v8架构基础上迭代，产品性能已经掉出一线梯队。

时至今日，外界不免疑问：曾经呼声高涨的国产ARM阵营，怎么就突然不行了？

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芯片迭代乏力非战之罪

国产ARM芯片失利，问题不在于研发投入不足，亦或市场前景不行。站在当下复盘，国产厂商貌似从引进阶段就陷入授权陷阱，随后更是被ARM公司牵着鼻子步步踏空。

从授权方的经营模式来看，ARM公司对外宣称只设计芯片，不生产芯片，主要是通过出售IP（知识产品）来维持经营。所以ARM对外授权的指令集都仅仅是某一个具体的版本（ARM v1-ARM v9都是ARM指令集迭代的具体版本）。

并且，ARM在向其他公司授权指令集架构和IP时，不允许其它公司修改和扩展其指令集。更进一步，ARM为了客户能够持续的购买新的版本，会迅速让新的版本成为主流。同时，新技术发展会带来新旧版本差异较大，甚至互不兼容。

对授权企业来说，如果不购买新的ARM版本，在旧版本上实现新版本相关功能就会造成侵权。显而易见，国产厂商从购买ARM IP那一刻起，就已经被紧紧绑上战车。

彼时，华为、飞腾考虑到从头自研难度较大，而ARM授权门槛也确实不高，几乎是“有钱就能买”，两大国产CPU厂商权衡之下选择入场，展开了ARM芯片的研发生产。

然而，ARM公司本身留给下游的自研空间极小，随后更是一边响应美国政府制裁措施，宣布对华为、飞腾等厂商停售新版授权，另一边又接连提高授权费用，甚至和终端客户玩“产销分成”，几乎要把客户的客户都变成自己的钱袋子。

一番操作之下，国外ARM芯片厂商损失的是商业利益，至不济还能用割肉的形式维持产品升级。而国产ARM更加进退两难，在政治因素影响下，不仅花钱也很难买到新版本授权，关键产品自研通道也被锁死，真真陷入“人为刀俎我为鱼肉”的尴尬境地。

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用户市场下行咎在封闭

如果说产品迭代停滞，要归咎于ARM授权陷阱，那么当前国产ARM在用户市场唱衰，更在于生态战略上的一记昏手。

前文提到，ARM公司为了敦促客户持续买进新版授权，会迅速拉开两大版本差距，甚至互不兼容。这对于迭代艰难的国产ARM厂商，造成了严重的生态壁垒。尤其面向终端用户，与国产化主流生态接轨是刚需，谁也不愿贸然踏入这死水一潭。

为了巩固自身的客源基础，以鲲鹏、麒麟为代表的华为系ARM芯片，率先搞出了“封闭式”打法。

效仿苹果的全栈产品模式，华为从芯片到操作系统、云计算以及终端产品，打造了一个独立的完整闭环。这不仅让公司可以触达产业链上更多的伙伴和用户，还能藉此加速壮大自己的封闭式商业王国，为弱势环节产品提供源源不断的客源。

但是，华为本身构建的闭环系统与主流生态互不兼容，导致客户在使用国产ARM生态相关产品后，只能继续选择同体系产品，否则将面临高昂的迁移适配成本。

这引起了业内的极大不满。有人用“烟囱”一词来形容华为生态，“用户一旦使用华为生态闭环中的产品，就无形中被绑架了，不仅后续发展受到限制，烟囱倒塌还会给用户带来更大的灾难。目前市场上主流整机厂商都无法与华为深入合作。”

此外，华为还在很多地区“定向”设立了鲲鹏产业基地，通过预设门槛、制定排它性机制等，专门封闭式培育鲲鹏产业链体系。而当这个产业生态闭环扩张到极限时，外界才注意到，最关键的核心基础设施——鲲鹏芯片，仍处于风雨飘摇之中。

当然，同病相怜的飞腾对此乐见其成。为了弥补生态发展短板，双方此前还达成了生态合作协议，意在将两家的合作伙伴放进更大的闭环，举千行百业用户之力，为国产ARM强行续命，但时至今日，热闹了一段的“鲲腾生态”也没走下去，导致国产ARM阵营之间目前也是烟囱林立。

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国产ARM路尽骑虎难下

性能迭代挤牙膏，生态发展靠吸血，就连信创芯片要求的自主可控，在ARM技术路线上也未摆脱授权限制。那么，国产ARM厂商为何还要困守围城？

这要从内外部两大因素分析。在外，ARM阵营易进难出，看似门槛较低给钱就能进场，但是授权费用高昂，研发沉没成本太大，并且受限于授权协议很难调转技术方向。任高通、华为这样的科技巨头体量，也无法承受断尾求生的代价。

目前唯一能期望的，就是ARM公司方面开后门放水。前段时间，传闻华为获得ARMV9部分授权，若消息属实可能暂时性延缓一些性能迭代压力，想必也花费了不菲的代价。

不过，这显然只是权宜之计。ARM公司近年来胃口大开，高通因为授权费用问题已经多次诉诸公堂，当然更不可能指望ARM对国产厂商高抬贵手。

在国内，羊毛出在羊身上。国产ARM厂商被放血，代价最终还是转嫁给用户市场。而当前国内市场确实为其提供了温床。尤其信创招标方面，业内多次曝出串标丑闻，华为在其中扮演的角色有目共睹。

另外，作为舆论场上的全民宠儿，华为在品牌宣传上占据了绝对优势，这也为其提供了粉饰产品的条件。比如，公开实测性能较差的芯片，通过定向优化设置特定条件，轻易实现跑分“遥遥领先”。通过定制化解决方案，打造可大规模平替的产品“样板工程”。

归根结底，国产ARM经过前期持续投入已经积重难返，相关厂商利弊权衡中骑虎难下，再加上内外部监管环境相对宽松，顺势收割一波市场解燃眉之急问题不大。

只是风险在于，当ARM公司尝到甜头越发予取予求，国产ARM能否经得起持续放血维持现在的脆弱平衡。抑或者芯片性能、生态差距彻底拉开后，国产ARM如何面对未来开放性竞争市场？

现在只能祈祷，国产ARM路尽之时，困于ARM生态闭环中的用户能够平稳着陆。