牛眼看股 | 牛牛三枝花（20240802)

老牛笔记：

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，并强调要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。受消息影响市场投资者信心得以提振，在不断释放提振经济和维护稳定市场的背景下，市场的政策底已基本确立，但市场底往往需要经历一段时间的震荡反复考验。

从技术上看，股指在政治局会议的消息刺激鼓舞下走出强劲回升走势，成交量急速放大显示多方做多力量明显增强，鉴于多方能量的集中爆发后继的持续做多动能仍有待关注，尤其板块普涨的局面一般很难持续未来势必面临分化，而目前股指仍在所有中短期月均线之下，股指震荡下行的大趋势依然没有改变，因此大涨属于股指创新低后的超跌反弹概率依然较大。

预期短期股指仍将延续宽幅震荡以寻求多空之间的短暂平衡点，密切关注成交量和人气指数的动向，把握市场节奏高抛低吸，严格控制仓位精选个股操作。重点关注配套财政资金加码、财政执行保障受益方向，其中，消费品以旧换新的中央财政支持可见度明显提升，首选家电。

废话不多言，老牛每周的“牛牛三枝

广联达(002410)：结构优化效益拐点已现

看好逻辑：二季度，业务调整和成本费用控制效果逐步见效，归母净利润同比增长44.66%，利润拐点已显现，公司降本增效与组织结构优化初见成效。从内部来看，2024年公司的目标是恢复合理稳健的增长，核心思路是进一步优化资源配置，将资源和精力投入到核心产品、重点区域、重点客户，以实现业务的有效突破，同时严格降本控费。建筑业数字化转型为大势所趋，公司在产品、战略、执行上的定力首屈一指，有望长期把握建筑数字化转型大机会。

科远智慧(002380)：国产替代打开增长空间

看好逻辑：公司坐稳工业自动化设备基本盘，打造自主工业互联平台EmpoworX助力传统厂商向智能化转型，兼具产品优势与平台化优势，目前国内工业自动化领域政策利好，作为国内工业自动化和信息化的引领者，公司有望率先享受行业红利。设备替换周期：通过鼓励企业更新老旧设备，为工业自动化市场带来新的增长空间；国产化：国产替代政策加速实施，实现新一批工控设备自主可控。

爱玛科技(603529)：国内外市场稳健发展

看好逻辑：2024-2026年我国电动两轮车需求量有望保持相对稳定，重视新国标修订后监管加强+“以旧换新”政策刺激带来的换新需求，需重视电动两轮车在点对点个性化短途出行上的高效用目前暂无替代品，需求刚性，叠加上一轮国标换新及疫情刺激下的新增需求逐步步入换新周期。同时，电动两轮车在海外，尤其是东南亚“油转电”的推动下，市场需求快速扩容，公司作为全国性头部品牌及中长期海内外发展潜力，前瞻布局有望受益。

末了，不忘提醒各位 “股市有风险，投资需谨慎”。

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